Consultoría Estratégica orientada a resultados

Nuestra metodología (basada en mejores prácticas - Estándar de Competencia EC0249)

Duración típica del primer ciclo: 10–12 semanas.
Trabajamos en sprints semanales y entregables quincenales con tableros de avance y KPIs.

0) Encadre y objetivo económico (Semana 0)

Definición de la “meta de valor”: ¿Qué resultado económico queremos en 90 días?
Ej.: +3 pts de margen bruto, –15% de DSO, +20% rotación inventario, 100% cumplimiento SAT/IMSS.
Alcance y reglas del juego: responsables, datos disponibles, calendario y confidencialidad.

1) Diagnóstico 360° con lupa financiera-fiscal (Semanas 1–2)

Miramos la empresa por cinco frentes, con énfasis contable-fiscal (nuestro diferencial):

Mercado y propuesta de valor: segmento, pricing, canales, RFM/cohortes (si aplica).
Finanzas: estado de resultados por línea, costos directos/indirectos (ABC ligero), punto de equilibrio, ciclo de efectivo (DSO/DPO/DIO), flujo y necesidades de capital de trabajo.
Operación: mapa de procesos, cuellos de botella, WIP, mermas, lead time.
Personas y gobierno: roles, responsabilidades, tabuladores, incentivos, comités y minutas.
Cumplimiento y riesgo: SAT, IMSS, INFONAVIT, REPSE, CFDI/controles, contratos y riesgos clave.

Entregable: Informe 360° con “mapa de valor” y hallazgos críticos (semáforos).

2) Decisiones estratégicas y cartera de iniciativas (Semanas 2–3)

Hipótesis de creación de valor (palancas): precio, mix, costo, volumen, cobranzas, CAPEX/OPEX, fiscalidad.
Priorización RICE (Impacto/Confianza/Esfuerzo): plan A (rápido impacto), plan B (estructural).
Diseño de OKR (Objetivos y Resultados Clave) trimestrales, 3–5 como máximo.

Entregable: Roadmap Q(artero) y Business Case por iniciativa con métrica y propietario.

3) Plan de ejecución en 90 días (Semanas 3–4)

Plan de 13 semanas con sprints de 1–2 semanas y checklist por frente.
PMO ligera (tablero Kanban; ceremonias: weekly 45’, quincenal de resultados, mensual ejecutivo).
Gobierno corporativo simple: comité de dirección, minutas y decisiones vinculantes.

Entregable: Tablero de ejecución (OKR/KPIs) y calendario de hitos.

4) Implementación guiada (Semanas 4–11)

Ejemplos de palancas típicas (se adaptan a cada negocio):

Ingresos y margen: revisión de pricing y descuentos, mix rentable, kits/upsell, portafolio (ABC).
Costos: costeo directo, acuerdos con proveedores, logística, control de mermas.
Capital de trabajo: políticas de crédito, cobranza, anticipos, rotación de inventario.
Fiscal-laboral: revisión de CFDI, deducibilidad, nómina/IMSS, REPSE, gobierno corporativo.
Operación/tecnología: estandarización de procesos, tableros BI, pre-ERP o mejora del actual.

Entregables: avances quincenales con evidencia, ajustes y quick wins capturados.

5) Métricas, cierre y siguiente ciclo (Semana 12)

Medición contra la “meta de valor” y cálculo de ROI.
Lecciones aprendidas y “playbook” interno para escalar.
Plan del siguiente trimestre (si continua el acompañamiento).

Entregables: Informe final, tablero vivo y plan Q+1.

Qué te entregamos (paquete base)

Informe 360° con semáforos y oportunidades priorizadas.
Roadmap trimestral con 3–5 OKR y KPIs (financieros, operativos y de cumplimiento).
Tablero de gestión (acceso/mantenimiento durante el ciclo).
PMO ligera: minuta, acuerdos y responsables por sprint.
Playbooks y plantillas: política de descuentos y crédito, guías de cobranza, costeo ABC básico, checklist fiscal-laboral, formato de comité.
Resumen ejecutivo para Consejo (1–2 páginas) y presentación final.

Cronograma tipo (12 semanas)

Sem 0: encuadre y data-room.
Sem 1–2: diagnóstico y mapa de valor.
Sem 3–4: decisiones, OKR y plan 90 días.
Sem 5–11: ejecución guiada y quick wins.
Sem 12: medición, ROI y plan Q+1.

Modalidades e inversión.

Diagnóstico Express (2 semanas): foto 360° y plan de acción.
Programa 90 días: diagnóstico + ejecución guiada (recomendado).
Acompañamiento continuo: PMO, comités y revisión mensual/quarterly.

Diferenciadores de Contadores Siglo XXI

Estrategia con “músculo” financiero-fiscal: convertimos decisiones en EBIT, flujo y cumplimiento.
Velocidad y foco: máximo 3–5 OKR, entregables quincenales y quick wins medibles.
Gobierno corporativo práctico: comités, minutas y responsables claros.
Integración de servicios: Defensa Fiscal, Cumplimiento, Nómina/IMSS, Comercio Exterior, Gobierno Corporativo.
Transferencia de capacidades: dejamos playbooks y tableros para que el equipo continúe.

KPIs frecuentes (elige 6–10 según el caso)

Crecimiento y margen: ingresos, margen bruto, margen contribución, ticket promedio.
Eficiencia operativa: lead time, OTIF, mermas, productividad por rol.
Capital de trabajo: DSO, DPO, DIO, ciclo de efectivo, rotación de inventario.
Cumplimiento: % CFDI correctos, incidencias nómina, estatus SAT/IMSS/INFONAVIT.
Talento: ausentismo, rotación, cumplimiento de roles críticos.
Digital: conversión, CAC/LTV (e-commerce), exactitud de inventario.

Ejemplos de iniciativas por tipo de negocio

Comercializadora/E-commerce: rediseño de pricing y política de descuentos; catálogo ABC; “cash calendar”; reducción de DSO; reabasto por demanda.
Servicios/Despachos: paquetización de servicios, SLAs y tabuladores; panel de rentabilidad por cliente; comité de ventas y cobranza.
Manufactura ligera: costeo estándar, reducción de scrap, balanceo de líneas, compras estratégicas.

Cómo iniciamos (checklist)

Sesión de descubrimiento (45 min) con dirección.
Data-room: estados financieros 12 meses, catálogo de productos/servicios, políticas de crédito y descuentos, contratos clave, estatus SAT/IMSS/REPSE.
Carta de encuadre: alcance, KPIs, calendario y honorarios.
Kick-off: arranque de diagnóstico y asignación de responsables.

En Contadores Siglo XXI ayudamos a priorizar, ejecutar y medir lo que realmente crea valor. Con una metodología de diagnóstico 360°, OKR y PMO ligera, alineamos estrategia, finanzas y cumplimiento para lograr resultados concretos en flujo, margen y control. Estamos cursando la Certificación en Consultoría Estratégica (ICE Mexico) y hemos tropicalizado las mejores prácticas para PyMEs mexicanas.

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